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康宁杰瑞制药-B(09966)此前两日累跌近30%，今日早盘反弹逾6%，截至发稿，涨5.06%，报9.75港元，成交额9884.44万港元。

消息面上，康宁杰瑞制药核心产品KN046联合化疗1L Sq NSCLC数据读出将延迟至2023年底，BLA将延迟至2024年第一季，主要是因为1L NSCLC患者可选择药物增多，OS显著延长，最终造成试验组和对照组之间显著性统计学差异无法被观察到。

交银国际发布研究报告称，维持康宁杰瑞制药“买入”评级，基于KN046一线治疗 NSCLC BLA 的延迟，该行调整KN046/KN026/KN035销售峰值（风险调整后）至42.01/35.48/18.26亿元，并下调公司2023/24/25年收入预测至3.00亿元/5.37亿元/9.78亿元。目标价调低至14.12港元。

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